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第八批集采大品種博弈:輝瑞等競(jìng)逐600億市場(chǎng)!

發(fā)布時(shí)間: 2023-1-13 0:00:00瀏覽次數(shù): 405
摘要:
  近日,第八批國家組織藥品集中采購工作已正式提上日程。
 
  根據(jù)業(yè)內(nèi)公開的第八批集采信息,第八批集采擬納入41個(gè)品種(181個(gè)品規(guī)),米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,這41個(gè)品種2021年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端合計(jì)銷售額超過600億元,其中有20多個(gè)為超10億大品種,哌拉西林他唑巴坦注射劑以超80億元領(lǐng)跑;7個(gè)品種競(jìng)爭(zhēng)激烈,滿足條件企業(yè)數(shù)達(dá)10家及以上。
 
  跨國原研企業(yè)中,輝瑞、賽諾菲、默沙東、靈北、阿斯利康、衛(wèi)材等企業(yè)均有品種在列,其中輝瑞產(chǎn)品數(shù)量最多,有3個(gè)品種擬納入,以頭孢哌酮舒巴坦注射劑、伏立康唑注射劑的市場(chǎng)份額較高。
 
  市場(chǎng)專家分析表示,第八批集采注射劑品種占比超過六成,不乏耳熟能詳?shù)某?jí)大品種;而且,本次集采納入的企業(yè)門檻數(shù)量增加到至少五家,這也將進(jìn)一步加大企業(yè)之間的降價(jià)博弈。目前,國家集采已進(jìn)入常態(tài)化、制度化新階段,無論是產(chǎn)品價(jià)格還是供應(yīng)保障,政策不斷趨于合理;隨著集采改革工作的持續(xù)深入,后續(xù)對(duì)終端的沖擊將呈現(xiàn)怎樣的新變化,市場(chǎng)始終給予高度關(guān)注。
 
 
  五家過評(píng)為門檻
 
  頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯
 
  從業(yè)內(nèi)公開的第八批集采品種目錄看,本次集采主要有兩大變化:一是品種的納入門檻從3+1/4+0到4+1/5+0 ;二是口服溶液產(chǎn)品不在目錄內(nèi)。行業(yè)普遍認(rèn)為,納入集采目錄門檻從第七批國采的4家上升到至少5家,這也意味著參與投標(biāo)的企業(yè)越多競(jìng)爭(zhēng)或更激烈。
 
  據(jù)統(tǒng)計(jì),本次品種目錄中,41個(gè)品種中有27個(gè)為注射劑,注射劑的占比已經(jīng)達(dá)到60%以上。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,注射劑是中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端主要用藥途徑,多年來市場(chǎng)占比均在50%以上。2021年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化藥注射劑銷售規(guī)模超過6000億元,同比增長10%。
 
  其中,哌拉西林他唑巴坦注射劑以超80億元領(lǐng)跑,目前已有4家企業(yè)的產(chǎn)品過評(píng);頭孢哌酮舒巴坦注射劑緊接其后,銷售額接近70億元,目前過評(píng)企業(yè)數(shù)已達(dá)7家。
 
  事實(shí)上,如果不計(jì)入第七批胰島素專項(xiàng)采購,目前開展的六批集采中,總計(jì)已經(jīng)納入了71款注射劑(以通用名計(jì),帕洛諾司瓊注射劑在第五批、第七批均被納入),包括泮托拉唑注射劑、奧美拉唑注射劑、美羅培南注射劑、頭孢他啶注射劑、碘克沙醇注射劑、頭孢呋辛注射劑、多西他賽注射劑、依達(dá)拉奉注射劑等多個(gè)臨床大品種。
 
  從企業(yè)情況看,國內(nèi)藥企中,科倫藥業(yè)、倍特藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、華北制藥、齊魯制藥、中國生物制藥、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)涉及的注射劑品種數(shù)均達(dá)5個(gè)及以上;跨國企業(yè)中,輝瑞、賽諾菲、田邊三菱制藥等均有多個(gè)注射劑在列。
 
  業(yè)內(nèi)分析觀點(diǎn)指出,集采始終堅(jiān)持聚焦“臨床用量大、采購金額高”的品種,從高血壓、糖尿病、消化系統(tǒng)疾病、免疫疾病等常見病及慢病用藥,范圍逐步擴(kuò)大到惡性腫瘤等重大疾病用藥、罕見病用藥領(lǐng)域。專家表示,注射劑是全身用抗細(xì)菌藥占比最大的用藥途徑,隨著越來越多的注射劑產(chǎn)品過評(píng)或視同過評(píng),未來預(yù)計(jì)會(huì)有更多全身用抗細(xì)菌注射劑加入到集采陣營,市場(chǎng)受到的影響也將越來越大。
 
  在第八批集采41個(gè)品種中,涉及過評(píng)品種數(shù)達(dá)5個(gè)及以上的國內(nèi)企業(yè)有10家,除了倍特藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、齊魯制藥、石藥集團(tuán)、中國生物制藥等,復(fù)星醫(yī)藥、華北制藥、華潤醫(yī)藥、魯南制藥等也有不少過評(píng)品種在列。
 
  此外,入選門檻從以前的含原研三家,到含原研四家,再到即將開始的第八批國采要求含原研為五家,通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)的品種企業(yè)未來都將入圍參與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),頭部企業(yè)在仿制藥領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),將進(jìn)一步得到凸顯。
 
  輝瑞產(chǎn)品數(shù)量最多
 
  三款產(chǎn)品入榜
 
  2018年11月,中央全面深化改革委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過《深化政府采購制度改革方案》,歷經(jīng)3年多的探索和實(shí)踐,已經(jīng)初步建立帶量采購的制度。目前,國家?guī)Я坎少徱?guī)則逐漸成熟,采購的范圍為“用量大、金額高、臨床必須的各類藥品”,主要目標(biāo)為:1)降低藥價(jià);2)建立藥品價(jià)格形成機(jī)制;3)推動(dòng)醫(yī)改和產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革。
 
  經(jīng)過三年時(shí)間,我國已經(jīng)開展了七批八輪全國藥品集中帶量采購,實(shí)施范圍從11個(gè)城市擴(kuò)大到全國,采購內(nèi)容從口服劑型擴(kuò)展到注射劑型、從化學(xué)藥擴(kuò)展到生物藥,品種、數(shù)量、競(jìng)爭(zhēng)程度都在不斷實(shí)現(xiàn)突破。集采規(guī)則也隨之不斷優(yōu)化,質(zhì)量監(jiān)管更為嚴(yán)謹(jǐn),供應(yīng)保障更為穩(wěn)定,總體呈現(xiàn)了“價(jià)降、量升、質(zhì)優(yōu)”的態(tài)勢(shì)。
 
  在集采背景下,中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生了很大的變化,隨之而來的是,各跨國藥企對(duì)在中國戰(zhàn)略、經(jīng)營策略等調(diào)整,參與集采的積極性在逐步增高。
 
  從七次國家集采的經(jīng)歷看,第一輪跨國藥企屬于觀望狀態(tài);在第二輪后,一些外資藥企調(diào)整明顯,開始以積極姿態(tài)參與到招采擴(kuò)面中,加大降價(jià)幅度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),第二輪帶量采購有十幾家跨國藥企參與,其中6家外企表現(xiàn)優(yōu)異,7個(gè)品種入圍。在第六批胰島素國采中外企積極應(yīng)戰(zhàn),諾和諾德、禮來、波蘭佰通、賽諾菲分別有7個(gè)、5個(gè)、3個(gè)、2個(gè)產(chǎn)品擬中標(biāo)。
 
  在第八批集采企業(yè)中,有涉及20多個(gè)原研藥企,輝瑞、賽諾菲、默沙東、靈北、阿斯利康、衛(wèi)材等跨國企業(yè)均有品種在列。
 
  輝瑞此次有3個(gè)品種擬納入集采目錄,以頭孢哌酮舒巴坦注射劑、伏立康唑注射劑的市場(chǎng)份額較高。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端頭孢哌酮舒巴坦注射劑銷售額超過60億元,2021年上半年同比增長近6%,輝瑞的市場(chǎng)份額最大,超過80%。目前,該產(chǎn)品有蘇州東瑞制藥、齊魯安替制藥、蘇州二葉制藥、海南合瑞制藥等7家企業(yè)過評(píng)。
 
  有業(yè)內(nèi)人士分析,五家才納入集采目錄,參與投標(biāo)的企業(yè)越多競(jìng)爭(zhēng)或更激烈。不過,對(duì)于原研、參比制劑在市場(chǎng)份額占比大、擁有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來說是利好。
 
  根據(jù)目前的綜合信息看,醫(yī)保統(tǒng)計(jì)信息之后的30天左右報(bào)價(jià),從第八批的報(bào)量統(tǒng)計(jì)節(jié)點(diǎn)來看,第八批報(bào)價(jià)有可能的是在三月中旬到四月上旬左右。執(zhí)行時(shí)間一般是報(bào)價(jià)后的四個(gè)月左右時(shí)間執(zhí)行,大體上預(yù)估是在七、八月份左右執(zhí)行。