中藥飲片集采來了！原料供應(yīng)格局將變？

　　2022年3月10日，山西省藥械集中招采中心發(fā)布《關(guān)于開展三明采購聯(lián)盟省際中藥飲片集中帶量采購品種填報(bào)相關(guān)采購數(shù)據(jù)的通知》，宣布21個(gè)中藥飲片帶量采購的數(shù)據(jù)填報(bào)開始，包含黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、黃連片、太子參、白芍、甘草片、地龍、丹參、黃芩片、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、水蛭、川芎、白術(shù)。

 

　　本期，我平臺將通過對21個(gè)集采中藥飲片品種的多維度數(shù)據(jù)分析，剖析中藥飲片集采開展之后，將給中藥材生產(chǎn)端帶來的影響。

 

 

　　圖1：山西中藥飲片集采的21個(gè)品種2021年行情變化情況

 

　　從行情變化看：集采的21個(gè)品種中，2021年價(jià)格上漲的品種占比較高，在2022年產(chǎn)新前仍會推動成本不斷攀升。

 

　　21個(gè)集采品種中，上漲品種有16個(gè)，占比76.19%；持平品種有2個(gè)，占比9.52%；下跌品種有3個(gè)，占比14.29%。

 

　　其中，價(jià)格漲幅≥50%的有7個(gè)，占上漲品種的比例為43.75%，包括川芎、山藥、丹參、牡丹皮、白術(shù)、麥冬和當(dāng)歸；價(jià)格漲幅在20%-50%的有5個(gè)，在上漲品種中占比31.25%，包括太子參、白芍、水蛭、桔梗和黨參；價(jià)格漲幅<20%的品種有4個(gè)，在上漲品種中占比25.00%，即紅花、地龍、蒲公英和黃連。

 

　　其中，行情跌幅<20%的品種有2個(gè)，即天/麻和黃芩，占下跌品種的比例為66.67%；品種跌幅≥20%的有1個(gè)金銀花，占比33.33%。

 

　　在21個(gè)集采品種中，有疫情類常用中藥材，包括金銀花、桔梗、黃芩、蒲公英、黃連，易受到疫情反復(fù)的影響，導(dǎo)致行情大幅度變化；而如麥冬、川芎、丹參和太子參這些品種，一旦價(jià)格持續(xù)低迷，產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)快速調(diào)減，供求矛盾極易發(fā)生改變；2021年受天氣影響減產(chǎn)的品種，如山藥、白術(shù)、白芍、紅花、黨參、當(dāng)歸等，降雨過多極易導(dǎo)致植株長勢欠佳，單產(chǎn)能力下降明顯。

 

　　因此，以上這些集采品種在2022年產(chǎn)新期到來前，價(jià)格普遍處于高位，將導(dǎo)致中藥集采成本居高不下，無法真正有效體現(xiàn)以量換價(jià)的本質(zhì)。

 

　　二、原料供給：集中于中藥材大宗品種，家種品種為主導(dǎo)

 

　　圖2：山西中藥飲片集采21個(gè)品種原料供應(yīng)來源

 

　　從原料來源看：21個(gè)集采品種中，家種品種供應(yīng)占比最高，且普遍集中于中藥材大宗品種。

 

　　21個(gè)集采品種中，家種供應(yīng)品種有15個(gè)，占比71.43%，包括川芎、山藥、牡丹皮、白術(shù)、麥冬、當(dāng)歸、太子參、白芍、桔梗、黨參、紅花、黃連、黃芪、天/麻和金銀花；家種和野生均有的品種有4個(gè)，丹參、蒲公英、甘草和黃芩，占比19.05%；野生供應(yīng)品種有2個(gè)，水蛭和地龍，占比9.52%。

 

　　中藥材大宗品種一直以來都是行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)，此次集采的川芎、山藥、白術(shù)、白芍、桔梗、黨參、黃芪、丹參、金銀花等即屬此類。

 

　　而家種品種的生產(chǎn)易受到行情變化影響，一旦價(jià)格低迷，生產(chǎn)將快速調(diào)減，最具代表性的品種有麥冬、山藥、紅花等。家種與野生均供應(yīng)市場的品種，通常因?yàn)樾纬闪速Y源互補(bǔ)，價(jià)格變化幅度相對平穩(wěn)。

 

　　野生品種則因資源的逐漸減少或者資源的枯竭速度加劇，行情整體保持上漲態(tài)勢，如水蛭和地龍，特別是心腦血管疾病用藥配方中的野生品種，未來供求矛盾將會更加凸顯。

 

　　中藥集采主要聚焦于中藥材大宗品種，一方面社會消費(fèi)需求巨大，另一方面原料供給來源有保障。

 

 

　　中藥材的生產(chǎn)情況往往會受到上一年中藥材行情漲跌的影響，特別是一些高收益品種將會成為農(nóng)戶種植和生產(chǎn)的首選。因此，中藥材的種植和生產(chǎn)周期變化也會對未來中藥價(jià)格變化造成直接影響。

 

　　

　　圖3：山西中藥飲片集采品種中19個(gè)家種中藥原料生產(chǎn)周期

 

　　（以家種品種計(jì)算，家種和野生均有供應(yīng)以家種品計(jì)算）

 

　　從生產(chǎn)周期看：生產(chǎn)周期為1-2年的集采品種原料，因其經(jīng)濟(jì)效益顯著，將迎來擴(kuò)種。

 

　　在山西集采的19個(gè)家種品種中，生產(chǎn)周期為1年的有6個(gè)，占比31.58%，包括麥冬、川芎、山藥、黃芪、紅花和太子參；生產(chǎn)周期為2年的有7個(gè)，占比36.84%，有天/麻、當(dāng)歸、桔梗、黃芩、白術(shù)、蒲公英和丹參。生產(chǎn)周期為3年的有5個(gè)，占比26.32%，有金銀花、甘草、黨參、白芍和黃連。生產(chǎn)周期為4年的有1個(gè)牡丹皮，占比5.26%。

 

　　

　　圖4：山西中藥飲片集采19個(gè)家種中藥原料農(nóng)戶種植凈收益

 

　?。ㄗⅲ阂?021年全年均價(jià)計(jì)算）

 

　　從種植凈收益看：2021年，天/麻種植凈收益最高，太子參種植收益出現(xiàn)虧損。

 

　　19個(gè)家種品種中，種植凈收益≥2萬元的有2個(gè)，天/麻和金銀花，占比10.53%；種植凈收益在1-2萬元的有7個(gè)，有麥冬、甘草、當(dāng)歸、牡丹皮、桔梗、黨參和川芎，占比36.84%；種植凈收益在0.5-1萬元的有5個(gè)，黃芩、山藥、白術(shù)、白芍和蒲公英，占比26.32%；種植凈收益<0.5萬元的有4個(gè)，黃連、黃芪、丹參和紅花，占比21.05%；種植凈收益出現(xiàn)虧損的有1個(gè)太子參，占比5.26%。

 

　　可以看到，19個(gè)家種品種中，當(dāng)前農(nóng)戶種植熱情比較高漲的品種有麥冬、川芎、山藥、桔梗、白術(shù)、蒲公英、金銀花、甘草、黨參。其中麥冬、川芎、山藥、太子參生長周期為1年的品種，而桔梗、白術(shù)、蒲公英為生長周期為2年的品種。這些品種因經(jīng)濟(jì)效益顯著，或?qū)⒊蔀槲磥?年里農(nóng)戶種植的首選，在集采時(shí)，采取分批次采購的方式，可以避免因產(chǎn)能暴增帶來的成本風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

　　

　　圖5：山西中藥飲片集采19個(gè)家種生產(chǎn)恢復(fù)周期

 

　　從生產(chǎn)恢復(fù)時(shí)間看：生產(chǎn)周期短的品種，生產(chǎn)難度較低，未來產(chǎn)能將會暴增。

 

　　通常情況下，生產(chǎn)恢復(fù)周期1-2年的品種，其種植難度相對較低，產(chǎn)能恢復(fù)速度快，易導(dǎo)致未來庫存激增。在19個(gè)家種品種中，麥冬、川芎、山藥、黃芪、紅花、太子參、當(dāng)歸、桔梗、黃芩、白術(shù)、蒲公英和丹參屬此類。

 

　　生產(chǎn)恢復(fù)周期3-4年的品種，種植難度相對偏高，生產(chǎn)恢復(fù)調(diào)整速度比不上生產(chǎn)恢復(fù)周期短的品種，在過渡期中行情依舊會保持堅(jiān)挺，包括金銀花、甘草、黨參、白芍、黃連和牡丹皮。

 

　　但近年來產(chǎn)區(qū)種植不僅沒有減少還有繼續(xù)擴(kuò)增的品種，或者涉及政府扶貧相關(guān)的品種，如金銀花、黃芩、當(dāng)歸、甘草、白術(shù)、白芍、紅花等，生產(chǎn)恢復(fù)周期將會有所提前，值得留意。

 

　　五、結(jié)論，必須加快建設(shè)現(xiàn)代化中藥材生產(chǎn)流通體系

 

　　1、中藥飲片集采全面落地實(shí)施，原料成本可能不降反升  受全球通貨膨脹持續(xù)影響，導(dǎo)致國內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)攀升，中藥材原料價(jià)格異常波動加劇，企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷攀升。一旦中藥飲片集采品種被炒作者“狙擊”，不排除出現(xiàn)越招越高甚至中標(biāo)即死的情況。

 

　　2、源頭生產(chǎn)保障體系無法保障大規(guī)模集采活動  當(dāng)前國內(nèi)中藥材生產(chǎn)流通體系仍處于提檔升級的關(guān)鍵階段，特別是農(nóng)村勞動力匱乏、生產(chǎn)服務(wù)平臺不完善，使中藥材生產(chǎn)依然要“靠天吃飯”，稍有自然災(zāi)害或人為炒作，生產(chǎn)大上大下，極容易出現(xiàn)斷供斷貨。

 

　　3、中藥材流通呈現(xiàn)多環(huán)節(jié)不透明  過去30多年基于傳統(tǒng)中藥材專業(yè)市場的貿(mào)易流通方式，早已無法滿足產(chǎn)銷快速對接的強(qiáng)烈需求。中藥材第三方交易服務(wù)平臺，雖然經(jīng)過多年的嘗試和努力，但效果并不明顯，多家平臺企業(yè)處于虧損甚至瀕臨倒閉。

 

　　因此，要實(shí)現(xiàn)中藥飲片大規(guī)模集采的高效、有效和順利實(shí)施，必須率先突破基于中藥材產(chǎn)地源頭的現(xiàn)代化生產(chǎn)貿(mào)易服務(wù)體系建設(shè)。

 

　　例如，在平臺建設(shè)方面，利用中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺理順產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)品從原材料種植、生產(chǎn)、加工、流通到銷售的底層邏輯貫通，從而實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。

 

　　在種植環(huán)節(jié)，以政策、金融、商業(yè)保險(xiǎn)等方式反哺生產(chǎn)端，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶收益穩(wěn)定可持續(xù)，避免價(jià)賤傷農(nóng)。

 

　　在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以區(qū)塊鏈理念構(gòu)建訂單農(nóng)業(yè)，與需求企業(yè)年度訂單直接掛鉤，避免外部資本介入，確保供應(yīng)價(jià)格的穩(wěn)定。

 

　　在流通環(huán)節(jié)，采用一碼到底，實(shí)現(xiàn)可追溯體系。近日寧夏中寧枸杞產(chǎn)區(qū)開始推廣溯源碼包裝、閉環(huán)流通的枸杞子流通模式，其它產(chǎn)區(qū)不妨借鑒。

 

　　在銷售環(huán)節(jié)，則應(yīng)加快與原產(chǎn)地對接，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的方式確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)。