恒瑞、君實、信達、百濟四雄爭霸 國內PD-1市場戰(zhàn)火已燃

　　醫(yī)藥網(wǎng)6月6日訊　2018年4月23日，恒瑞PD-1單抗卡瑞利珠單抗注射液（Camrelizumab，SHR-1210）的上市申請（CXSS1800009）獲得CDE承辦受理，并擬被納入第28批優(yōu)先審評，為烈火烹油的PD-1單抗研發(fā)競賽再添了一把火。

 

　　恒瑞的PD-1單抗是目前第5家申報在國內上市的PD-1單抗。在這之前，海外BMS的Opdivo和默沙東的Keytruda以及國內君實生物和信達生物的PD-1單抗都已經遞交上市申請。

 

　　其中BMS的Opdivo于2017年11月1日率先提交了上市申請，成為第一個在中國申報上市的PD-1/PD-L1靶點藥物。而國內首個申請由信達生物于2017年12月13日提交（之后撤回并于2018年4月19日重新遞交申請）。

 

　　從全球來看，BMS、默沙東、羅氏以及阿斯利康為第一梯隊；從國內來看，同樣是四雄爭先，分別是恒瑞醫(yī)藥、信達生物、君實生物及百濟神州。除百濟神州因開展國際多中心臨床試驗可能上市進度較慢以外，另外三家均已經上報上市申請。

 

　　值得注意的是，國內PD-1/PD-L1 藥物研發(fā)火爆，在研PD-1/PD-L1 藥物達30個，目前CFDA公示的即將進行或正在進行的臨床試驗達60多例。PD-1藥物是中國創(chuàng)新藥企的一次集體亮相，也將考驗企業(yè)包括研發(fā)能力、生產能力和學術推廣能力在內的全方位實力。

 

 

　　全球共有5款PD-1/PD-L1單抗上市，總銷售額超過80億美元（見表1）。其中默沙東的Keytruda、BMS和小野制藥聯(lián)合開發(fā)的Opvido由于上市較早獲批適應癥多，銷售額上占據(jù)領先優(yōu)勢。

 

　　BMS的Opdivo是全球首款獲FDA批準的PD-1單抗藥物，其在2014年7月獲PMDA批準上市，此后于2014年12月獲FDA批準，于2016年獲EMA批準上市。

 

　　默沙東的Keytruda則是最先獲FDA批準的PD-1單抗藥物，其于2014年9月獲FDA批準上市，比Opdivo快3個月在美獲批，此后于2015年和2016年分別在歐洲和日本獲批。之后羅氏、阿斯利康及輝瑞分別推出了他們相應的PD-L1單抗，加入PD-1市場的競爭。

 

 

　　從國內藥企的PD-1單抗申報進度上來看，信達、君實、恒瑞屬于第一梯隊，百濟神州目前還未報產。

 

　　目前國內已經有超過25個品種進行了PD-1/PD-L1單抗的臨床申請，2018年2月8日，CDE發(fā)布《抗PD-1/PD-L1單抗品種申報上市的資料數(shù)據(jù)基本要求》，允許申報企業(yè)對以ORR為主要終點的研究結果進行上市申請可進行滾動提交（見表2）。

 

　　之后信達生物主動撤回之前的申報，于2018年4月19日重新遞交申請，而在此之間君實生物于3月20日提交了上市申請。同樣處于III期臨床階段的百濟神州目前尚未提交上市申請。

 

 

　　從適應癥上來看，目前恒瑞對于適應癥的覆蓋更加全面，整體進度更快。君實的JS001以黑色素瘤適應癥進行申報，信達的適應癥為霍奇金淋巴瘤。根據(jù)臨床試驗開展的時間和用藥情況，推測此次恒瑞提交的SHR-1210大概率以經典的霍奇金淋巴瘤適應癥進行申報。

 

 

　　從臨床試驗的適應癥覆蓋上看，恒瑞在肝細胞癌、非小細胞肺癌以及食管癌適應癥上都已經進入III期臨床，同時胃癌、NK/T細胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤適應癥進行到II期臨床，相比于其他兩家公司在適應癥的拓展上更具優(yōu)勢。

 

　　參考國外Opdivo和Keytruda的競爭情況，適應癥的擴展對PD-1單抗類藥物的銷售尤為重要，恒瑞憑借自身雄厚的研發(fā)實力和規(guī)模優(yōu)勢在此方面具備一定的優(yōu)勢（見表3）。

 

　　從臨床數(shù)據(jù)的對比上來看，恒瑞、君實、百濟神州的治療效果類似，恒瑞具有微血管瘤的副作用。

 

　　2017年6月，恒瑞醫(yī)藥在ASCO上發(fā)布了PD-1單抗I期的臨床數(shù)據(jù)，29例食管鱗狀細胞癌ORR為34.48%；8例胃癌ORR為37.50%；3例肺癌中1例應答；3例鼻咽癌中1例應答；3例肝細胞癌中1例應答；3例結直腸癌中1例應答；1例膀胱癌應答?？倯鹇蕿?1.0%，疾病控制率為46.5%。

 

　　對比君實和百濟神州的PD-1單抗，三者在治療效果上相似（見表4）。恒瑞的SHR-1210具有血管瘤的副作用，國內I期試驗中發(fā)生率為79%，海外I期試驗中血管瘤發(fā)生率為61%，但是大部分屬于輕微的1級副作用，并沒有太大影響。

 

 

 

　　國產三大PD-1單抗均納入優(yōu)先審評，PD-1市場的競爭更加激烈。CDE此次公布擬納入第28批優(yōu)先審評的藥物名單，恒瑞、君實、信達的PD-1單抗均因與現(xiàn)有治療手段相比具有明顯治療優(yōu)勢被納入。

 

　　在此之前，BMS的Opdivo已經被納入優(yōu)先審評名單，此次恒瑞、君實、信達的加入，將為國產PD-1單抗藥物在國內上市的時間提速。

 

　　BMS和默沙東的藥物由于已經在海外上市，在安全性和有效性上更具保證；相對而言，國產藥物憑借公司在本土的優(yōu)勢，在價格、銷售層面具備一定的優(yōu)勢。幾種藥物尤其是申報的時間相差無幾，國內的PD-1藥物的市場競爭將更加激烈。

 

　　提交NDA的1類新藥數(shù)目增加至4個，創(chuàng)新藥戰(zhàn)略更近一步，對恒瑞醫(yī)藥而言，SHR-1210的申報和納入優(yōu)先審評意味著其創(chuàng)新藥的戰(zhàn)略又向前一步。

 

　　目前公司共有17個創(chuàng)新藥正在臨床開發(fā)的進程中，多個創(chuàng)新藥處于III期臨床試驗或申報生產階段，包括吡咯替尼、19K、法米替尼、SHR-1210等，其中吡咯替尼、19K、瑞馬唑侖已經進行上市申請，吡咯替尼在2017年已經進入優(yōu)先審評，有望在2018年獲批上市。

 

　　SHR-1210進入上市申請，恒瑞提交NDA的1類新藥數(shù)目增加到4個，有2個屬于優(yōu)先審評。預計未來將形成每2～3年便有新藥獲批上市的良性可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。此前阿帕替尼的上市對于恒瑞抗腫瘤藥板塊的業(yè)績具有顯著的拉升作用，PD-1單抗由于適應癥廣泛，未來國內市場空間巨大。