設(shè)為首頁 加為收藏
首頁 產(chǎn)品中心 新聞中心 政策法規(guī) 專項(xiàng)工作 資源中心 員工風(fēng)采 關(guān)于我們
當(dāng)前位置:首頁> 新聞中心 > 行業(yè)資訊

2022年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計分析報告

發(fā)布時間: 2023-11-28 0:00:00瀏覽次數(shù): 240
摘要:
  、發(fā)展概況
 
  2022年是黨的二十 大召開之年,也是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年。藥品流通行業(yè)積極貫徹落實(shí)商務(wù)部《關(guān)于“十四五”時期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局,創(chuàng)新經(jīng)營模式,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高供應(yīng)鏈韌性,醫(yī)藥流通效率和綜合服務(wù)能力顯著提升。
 
 ?。?/strong>行業(yè)規(guī)模
 
  2022年,全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)中有升。統(tǒng)計顯示,全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額27516億元,扣除不可比因素同比增長6.0%,增速同比放緩2.5個百分點(diǎn)(見圖1)。其中,藥品零售市場銷售額為5990億元,扣除不可比因素同比增長10.7%,增速同比加快3.3個百分點(diǎn)。藥品批發(fā)市場銷售額為21526億元,扣除不可比因素同比增長5.4%。
 
 
  截至2022年底,全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)64.39萬家。其中,批發(fā)企業(yè)1.39萬家,零售連鎖企業(yè)6650家、下轄門店36萬家,零售單體藥店26.33萬家。
 
 ?。?/strong>行業(yè)效益
 
  2022年,全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入20935億元,扣除不可比因素同比增長6.7%,增速同比放緩2.6個百分點(diǎn),約占全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額的86.0%;利潤總額474億元,扣除不可比因素同比增長5.3%,增速同比加快0.9個百分點(diǎn);平均毛利率7.8%,同比上升0.4個百分點(diǎn);平均費(fèi)用率6.8%,同比上升0.1個百分點(diǎn);平均利潤率1.6%,同比下降0.1個百分點(diǎn);凈利潤率1.5%,同比下降0.1個百分點(diǎn)。
 
 ?。?/strong>銷售品類與渠道
 
  按銷售品類分類,西藥類銷售居主導(dǎo)地位,銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的69.2%,其次中成藥類占14.9%、中藥材類占2.3%,以上三類占比合計為86.4%;醫(yī)療器材類占8.4%,化學(xué)試劑類占0.8%,玻璃儀器類占比不足0.1%,其他類占4.4%。
 
  按銷售渠道分類,2022年對生產(chǎn)企業(yè)銷售額164億元,占銷售總額的0.6%,同比上升0.1個百分點(diǎn);對批發(fā)企業(yè)銷售額7616億元,占銷售總額的27.6%,同比上升0.3個百分點(diǎn);對終端銷售額19691億元,占銷售總額的71.6%,同比下降0.4個百分點(diǎn);直接出口銷售額45億元,占銷售總額的0.2%,與上年基本持平。
 
  在對終端銷售中,對醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額13539億元,占終端銷售額的68.8%,同比下降2.1個百分點(diǎn);對零售終端和居民零售銷售額6152億元,占終端銷售額的31.2%,同比上升2.1個百分點(diǎn)。
 
 ?。?/strong>銷售區(qū)域分布
 
  2022年,全國六大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的比重分別為:華東36.4%,中南27.2%,華北14.9%,西南13.4%,東北4.2%,西北3.9%。其中,華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的78.5%,同比上升0.2個百分點(diǎn)。
 
  長江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)銷售總額占全國銷售總額的比重為49.9%,同比上升0.3個百分點(diǎn)。三大經(jīng)濟(jì)區(qū)銷售額占全國銷售總額的比重分別為:京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)12.5%,同比下降0.1個百分點(diǎn);長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)26.7%,同比上升0.1個百分點(diǎn);珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)10.6%,同比上升0.2個百分點(diǎn)。
 
  2022年銷售額居前10位的省份依次為:廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同2021年相比,除江蘇、上海位序略有升降,其他各省份位序保持穩(wěn)定;上述省份銷售額占全國銷售總額的65.4%,同比上升0.2個百分點(diǎn)。
 
 ?。?/strong>所有制結(jié)構(gòu)
 
  在全國藥品流通直報企業(yè)中,國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入12945億元,占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的61.9%,實(shí)現(xiàn)利潤300億元,占直報企業(yè)利潤總額的63.2%。股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7059億元,占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的33.7%,實(shí)現(xiàn)利潤148億元,占直報企業(yè)利潤總額的31.2%。外商及港澳臺投資企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的2.0%,實(shí)現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的4.3%。私營企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的1.3%,實(shí)現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的0.7%(見圖2、圖3)。
 
 
 ?。?/strong>醫(yī)藥物流配送
 
  據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年全國醫(yī)藥物流直報企業(yè)(424家)配送貨值(無稅銷售額)18891億元(具有獨(dú)立法人資質(zhì)的物流企業(yè)配送貨值占73.8%),共擁有1298個物流中心,倉庫面積約1389萬平方米,其中常溫庫占25.2%、陰涼庫占71.9%,冷庫容積為149萬立方米;擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛17033輛,其中冷藏車占19.2%,特殊藥品專用車占1.2%。自運(yùn)配送范圍在省級及以下的企業(yè)數(shù)量占80.8%;配送范圍覆蓋全國的企業(yè)數(shù)量占4.0%。委托配送范圍在各級行政區(qū)域較為均衡,承擔(dān)全國、跨區(qū)域、跨省、省內(nèi)、市內(nèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍配送的企業(yè)數(shù)占比在11%~19%。在物流自動化及信息化技術(shù)方面,88.8%的企業(yè)具有倉庫管理系統(tǒng),82.4%的企業(yè)具有電子標(biāo)簽揀選系統(tǒng),69.5%的企業(yè)具有射頻識別設(shè)備。
 
 ?。?/strong>醫(yī)藥電商
 
  據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額為2358億元(含第三方交易服務(wù)平臺交易額),占同期七大類醫(yī)藥商品銷售總額的8.6%。其中,第三方交易服務(wù)平臺交易額709億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的30.1%;B2B(企業(yè)對企業(yè))業(yè)務(wù)銷售額1531億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的64.9%;B2C(企業(yè)對顧客)業(yè)務(wù)銷售額118億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的5.0%。訂單總數(shù)25489萬筆,其中第三方交易服務(wù)平臺訂單數(shù)4551萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率95.8%;B2B訂單數(shù)7197萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率97.4%;B2C訂單數(shù)13741萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率95.0%。第三方交易服務(wù)平臺網(wǎng)站活躍用戶量48萬;B2B網(wǎng)站活躍用戶量104萬;B2C網(wǎng)站活躍用戶量7779萬,平均客單價155元,平均客品數(shù)約5個。B2B日出庫完成率98.0%,B2C日出庫完成率97.6%。B2B電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率7.1%,B2C電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率19.3%,均高于行業(yè)平均費(fèi)用率。B2B與B2C銷售結(jié)構(gòu)差異較為明顯,B2B業(yè)務(wù)主要集中在西藥類,其次是中成藥(見圖4);而B2C業(yè)務(wù)主要集中在西藥類、醫(yī)療器材類,其次是其他類、中成藥類(見圖5)。
 
 
 ?。?/strong>上市企業(yè)
 
  2022年,藥品流通行業(yè)28家上市公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入的總和為17346億元(其中分銷業(yè)務(wù)13477億元,占比77.7%;零售業(yè)務(wù)1742億元,占比10.0%),同比增長8.7%,與2021年相比增速有所回落,增速比直報企業(yè)平均增速高2.0個百分點(diǎn)。以分銷為主的上市公司平均毛利率為11.0%,比上年增加0.1個百分點(diǎn);三項(xiàng)費(fèi)用率之和為7.5%,比上年下降0.1個百分點(diǎn);平均凈利率為2.4%。以零售為主的上市公司平均毛利率為35.1%,比上年下降0.8個百分點(diǎn);三項(xiàng)費(fèi)用之和為27.6%,比上年下降1.6個百分點(diǎn);平均凈利率為5.4%。
 
  年終最后一個交易日市值總計5347億元,平均市值為191億元,比2021年最后一個交易日的平均市值169億元高22億元。其中,市值超過200億元的企業(yè)有10家,分別是華東醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、國藥控股、益豐藥房、大參林、華潤醫(yī)藥、中國醫(yī)藥、九州通、老百姓和國藥股份。2022年,28家醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司共披露53起與醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)相關(guān)的投資并購活動,涉及金額62億元。
 
 ?。?/strong>社會經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)
 
  2022年,全國藥品流通行業(yè)年度銷售總額相當(dāng)于第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.3%,與上年持平。其中,藥品零售總額占社會消費(fèi)品零售總額的1.4%,同比上升0.2個百分點(diǎn);相當(dāng)于第三產(chǎn)業(yè)增加值的0.9%,與上年持平。
 
  2022年,全國藥品流通直報企業(yè)納稅額(所得稅)為105億元,扣除不可比因素同比增長1.0%;全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為657萬人,扣除不可比因素同比增長3.0%。
 
  在抗擊新冠疫情中,藥品流通行業(yè)始終展現(xiàn)高度責(zé)任與擔(dān)當(dāng),全力精準(zhǔn)打通醫(yī)藥物資供應(yīng)鏈。2022年12月,各地“四類藥”和抗原檢測試劑盒等短時供需矛盾突出,布洛芬、連花清瘟等部分品類出現(xiàn)銷售激增、庫存不足、價格波動。藥品流通行業(yè)積極參與藥品供應(yīng)保障,行業(yè)協(xié)會發(fā)揮橋梁紐帶作用,協(xié)助開展市場監(jiān)測和形勢會商,號召堅守工作崗位、保障市場供應(yīng)、維護(hù)市場秩序,加大農(nóng)村供應(yīng)等;批發(fā)企業(yè)克服上游貨源不足、部分地區(qū)物流不暢等困難,多方籌措藥物,加大配送頻次;零售藥店采取拆零銷售、24小時營業(yè)、送藥下鄉(xiāng)等方式,千方百計滿足群眾購藥需求,切實(shí)守護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。
 
  運(yùn)行特點(diǎn)
 
 ?。?/strong>行業(yè)集中度持續(xù)提升
 
  從銷售情況看,大型藥品批發(fā)企業(yè)銷售持續(xù)增長、增速放緩。2022年,前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長6.7%,增速下降2.4個百分點(diǎn)。其中,4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長8.7%,增速下降3.1個百分點(diǎn);前10位同比增長8.0%,增速下降3.2個百分點(diǎn);前20位同比增長7.0%,增速下降2.8個百分點(diǎn);前50位同比增長6.9%,增速下降2.5個百分點(diǎn)。中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司主營業(yè)務(wù)收入為5529億元,是首家主營收入超過5000億元的大型藥品流通企業(yè);第2~4位的上海醫(yī)藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)、九州通醫(yī)藥集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入均超過千億元。
 
  從市場占有率看,藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2022年,藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的75.2%,同比提高0.7個百分點(diǎn);占同期全國藥品批發(fā)市場總規(guī)模的96.1%。其中,4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的45.5%,同比提高1.3個百分點(diǎn);前10位占57.0%,同比提高0.2個百分點(diǎn);前20位占65.0%,同比提高0.4個百分點(diǎn);前50位占71.7%,同比提高0.8個百分點(diǎn)。
 
  截至2022年末,藥品零售企業(yè)連鎖率為57.8%,比上年提高0.6個百分點(diǎn)。2022年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)銷售總額2184億元,占全國零售市場總額的36.5%,同比提高0.9個百分點(diǎn)。其中,前10位銷售總額1337億元,占全國零售市場總額的22.3%,同比提高1.2個百分點(diǎn);前20位銷售總額1607億元,占全國零售市場總額的26.8%,同比提高1.3個百分點(diǎn);前50位銷售總額1976億元,占全國零售市場總額的33.0%,同比提高1.3個百分點(diǎn)。
 
 ?。?/strong>專業(yè)化服務(wù)持續(xù)拓展
 
  2022年,行業(yè)不斷提升專業(yè)化服務(wù)水平,積極拓展醫(yī)療器械、第三方醫(yī)藥物流等業(yè)務(wù),推動多業(yè)態(tài)協(xié)同聯(lián)動,強(qiáng)化業(yè)務(wù)一體化管理。藥品批發(fā)企業(yè)積極開展醫(yī)院院內(nèi)物流管理、智慧后勤、創(chuàng)新支付、云倉后臺服務(wù)支持等供應(yīng)鏈服務(wù),開設(shè)新特藥輸注中心、建設(shè)“醫(yī)+藥”健康服務(wù)平臺,為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供多場景、多模式的專業(yè)化服務(wù),為患者提供治療和用藥便利。藥品零售企業(yè)圍繞患者和消費(fèi)者健康需求,持續(xù)提升專業(yè)服務(wù)能力,提供多元健康服務(wù)。
 
 ?。?/strong>網(wǎng)絡(luò)銷售管理趨于規(guī)范
 
  2022年,《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售禁止清單(第一版)》《關(guān)于做好〈藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法〉貫徹落實(shí)工作的通知》《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則(試行)》等一系列醫(yī)藥監(jiān)管政策與規(guī)章相繼實(shí)施,促進(jìn)了藥品網(wǎng)絡(luò)銷售、醫(yī)藥電商的規(guī)范發(fā)展。藥品流通行業(yè)線上線下融合發(fā)展,B2B、B2C、O2O市場模式加速創(chuàng)新,醫(yī)藥電商交易規(guī)模持續(xù)增長,進(jìn)入發(fā)展“快車道”。
 
  、趨勢展望
 
  (一)藥品批發(fā)企業(yè)持續(xù)完善城鄉(xiāng)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),增強(qiáng)綜合服務(wù)能力
 
  藥品批發(fā)企業(yè)持續(xù)完善縣鄉(xiāng)村三級藥品供應(yīng)與配送網(wǎng)絡(luò),加快“渠道下沉、城鄉(xiāng)聯(lián)動”一體化發(fā)展,提升藥品供應(yīng)“最后一公里”服務(wù)能力。同時,利用數(shù)字技術(shù)持續(xù)賦能,發(fā)揮渠道優(yōu)勢,助力工業(yè)企業(yè)藥品上市推廣、倉儲和運(yùn)輸管理、品牌營銷等;通過提供信息系統(tǒng)、組織藥師培訓(xùn),助力零售藥店優(yōu)化品類結(jié)構(gòu),提升藥事服務(wù)能力;開展院內(nèi)物流管理,助力醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高藥品耗材等精細(xì)化管理水平,藥品供應(yīng)保障能力和藥品流通效率持續(xù)提升。
 
  (二)零售藥店經(jīng)營能力持續(xù)提升,更好滿足人民健康需求
 
  隨著國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的完善和定點(diǎn)零售藥店納入門診統(tǒng)籌等政策的實(shí)施,零售藥店將不斷提升對接醫(yī)保信息平臺、電子處方流轉(zhuǎn)平臺等信息化建設(shè)水平,健全藥品儲存和配送體系,配備專業(yè)人才對患者開展合理用藥指導(dǎo)。同時,零售藥店持續(xù)探索專業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型路徑,積極拓展服務(wù)范圍,開展健康體檢、慢病自測、藥事服務(wù)與慢病管理,對特藥疾病患者提供咨詢服務(wù)和跟蹤回訪,逐步從以商品銷售為中心向以消費(fèi)者服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型,更好滿足人民群眾日益增長的健康需求。
 
 ?。ㄈ┽t(yī)藥物流信息化技術(shù)加速應(yīng)用,智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈逐步健全
 
  醫(yī)藥物流企業(yè)積極應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)及先進(jìn)物流設(shè)備,建設(shè)供應(yīng)鏈訂單智能管控體系、無人化視覺電子監(jiān)管采集追溯平臺等數(shù)字化、智能化平臺,實(shí)現(xiàn)訂單藥品全流程自動化管理和藥品出入庫自動化操作,推進(jìn)與上下游醫(yī)藥企業(yè)信息互聯(lián)互通,提升醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同能力,加快供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,推動健全智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。
 
 ?。?/strong>醫(yī)藥電商在規(guī)范管理基礎(chǔ)上呈現(xiàn)特色化、多樣化發(fā)展
 
  隨著藥品網(wǎng)絡(luò)銷售持續(xù)規(guī)范,線上藥品銷售市場規(guī)模將不斷增長。零售連鎖企業(yè)將加強(qiáng)醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)拓展,利用互聯(lián)網(wǎng)平臺擴(kuò)大藥店服務(wù)內(nèi)容和輻射半徑,線上線下服務(wù)進(jìn)一步融合;醫(yī)藥B2B企業(yè)將憑借服務(wù)及倉儲運(yùn)輸優(yōu)勢,充分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”潛力,實(shí)現(xiàn)資源整合、渠道優(yōu)化及供需匹配,賦能上下游企業(yè);互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)將強(qiáng)化自營、在線銷售和全渠道布局優(yōu)勢,整合醫(yī)療和家庭健康需求,不斷推進(jìn)醫(yī)藥健康服務(wù)能力建設(shè)。