220億胰島素市場(chǎng)Top10出爐 有新藥暴漲232%

　　胰島素被認(rèn)為是降低高血糖的有效治療方式。

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥銷售額超過220億元，諾和諾德、賽諾菲、通化東寶領(lǐng)軍市場(chǎng)。

 

　　產(chǎn)品TOP10中，8個(gè)胰島素銷售額跌逾10%，2款胰島素逆勢(shì)上漲；品牌TOP10中，諾和諾德有6個(gè)品牌上榜，賽諾菲、通化東寶、甘李藥業(yè)、禮來各有1個(gè)品牌上榜。

 

　　01、大跌23% 220億胰島素市場(chǎng)通化東寶首進(jìn)前三

 

　　數(shù)據(jù)顯示，胰島素及其類似藥近年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售峰值出現(xiàn)在2021年，接近288億元，受2022年5月底胰島素集采全面執(zhí)行等影響，這一數(shù)值2022年變?yōu)榧s220億元，同比下滑23.27%。

 

　　中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥銷售情況（單位：萬元）

 

　　由于胰島素產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，諾和諾德、賽諾菲、禮來三大外企長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)胰島素市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

 

　　2015-2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥市場(chǎng)，諾和諾德、賽諾菲、禮來“三巨頭”持續(xù)位列前三。胰島素集采打破了這一局面，2022年通化東寶首次躋身第三，禮來降至第四名。

 

　　2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥TOP5廠家

 

　　從銷售額變化上看，受胰島素集采降價(jià)影響，無論是胰島素三巨頭諾和諾德、賽諾菲、禮來，還是國(guó)產(chǎn)三大龍頭通化東寶、甘李藥業(yè)、聯(lián)邦制藥，銷售額均出現(xiàn)大幅下滑。

 

　　其中，甘李藥業(yè)暴跌37.03%、禮來暴跌32.53%、賽諾菲暴跌30.99%；天麥生物則受益于集采，銷售額同比增長(zhǎng)292.59%。

 

　　02、8個(gè)超10億品種大跌 創(chuàng)新胰島素暴漲232%

 

　　2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥產(chǎn)品TOP10中，7個(gè)產(chǎn)品銷售額超過10億元；門冬胰島素30注射液位列第一，銷售額超過40億元；甘精胰島素注射液、精蛋白人胰島素混合注射液（30R）分別位列第二、第三，銷售額均超過30億元。

 

　　2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥產(chǎn)品TOP10

 

　　從銷售額變化上看，8個(gè)產(chǎn)品銷售額大幅下滑，2021年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額均超過10億元。其中，精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液（25R）、地特胰島素注射液分別同比下滑30.30%、35.81%，跌出了10億梯隊(duì)。

 

　　另有兩款胰島素逆勢(shì)上漲，憑借19.34%的銷售增速，德谷胰島素注射液2022年銷售額超過10億元，首次進(jìn)入10億梯隊(duì)；德谷門冬雙胰島素注射液狂飆231.73%，銷售額超過6億元，該產(chǎn)品是由基礎(chǔ)胰島素（德谷）和餐時(shí)胰島素（門冬）組成的可溶性制劑，是全球首個(gè)可溶性雙胰島素。

 

　　2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥品牌TOP10中，諾和諾德的門冬胰島素30注射液以接近40億元的銷售額領(lǐng)跑；賽諾菲的甘精胰島素注射液位列第二，銷售額超過28億元；第三名為諾和諾德的精蛋白人胰島素混合注射液（30R），銷售額超過21億元。

 

　　2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胰島素及其類似藥品牌TOP10

 

　　10個(gè)品牌中，6個(gè)三代胰島素霸屏，入圍數(shù)量比去年增加了1個(gè)；二代胰島素降至2個(gè)，僅有諾和諾德的精蛋白人胰島素混合注射液（30R）、通化東寶的30/70混合重組人胰島素注射液；四代胰島素增至2個(gè)，包括德谷胰島素注射液、德谷門冬雙胰島素注射液，均由諾和諾德獨(dú)家上市銷售。

 

　　從企業(yè)層面上看，諾和諾德有6個(gè)品牌上榜，2020年、2021年其分別有4個(gè)、5個(gè)品牌上榜，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面。賽諾菲、通化東寶、甘李藥業(yè)、禮來則分別有一個(gè)品牌上榜。

 

　　03、16款胰島素獲批 東陽光藥、甘李、通化東寶豐收

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年本土藥企共有16款胰島素獲批上市。

 

　　其中，2020年有3款胰島素獲批上市，包括東陽光藥的重組人胰島素注射液，甘李藥業(yè)的門冬胰島素30注射液、門冬胰島素注射液；2021年有6款胰島素獲批上市，涉及東陽光藥、通化東寶、甘李藥業(yè)、海正藥業(yè)、聯(lián)邦制藥等5家企業(yè)；2022年有7款胰島素獲批上市，涉及通化東寶、東陽光藥、萬邦醫(yī)藥、新時(shí)代藥業(yè)等4家企業(yè)。

 

　　2020-2022年國(guó)產(chǎn)胰島素獲批情況

 

　　不難發(fā)現(xiàn)，2020-2022年的三年間，國(guó)產(chǎn)胰島素獲批數(shù)量逐步增加。

 

　　東陽光藥每年均有胰島素新品批產(chǎn)，三年間拿下了人胰島素注射液、甘精胰島素注射液、門冬胰島素注射液、門冬胰島素30注射液等4款產(chǎn)品。此外，通化東寶、甘李藥業(yè)各有3款胰島素獲批上市。

 

　　值得一提的是，2023年已過半，至今尚未有國(guó)產(chǎn)胰島素獲批上市，NDA、IND申請(qǐng)亦屈指可數(shù)。

 

　　NDA申報(bào)方面，2款胰島素提交上市申請(qǐng)，包括四環(huán)醫(yī)藥子公司惠升生物的德谷門冬雙胰島素注射液、合肥天匯生物的重組人胰島素腸溶膠囊。

 

　　IND申報(bào)方面，萬邦醫(yī)藥的德谷胰島素注射液、宸安生物的德谷門冬雙胰島素注射液、漢欣醫(yī)藥的門冬胰島素注射液、雙鷺?biāo)帢I(yè)的德谷門冬雙胰島素注射液等4款胰島素申請(qǐng)臨床，以及惠升生物、聯(lián)邦生物的基礎(chǔ)胰島素GLP-1RA聯(lián)合制劑——德谷胰島素利拉魯肽注射液分別申請(qǐng)臨床。

 

　　數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)

 

　　注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。