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進(jìn)入基藥目錄后,25個(gè)獨(dú)家中成藥銷售暴漲

發(fā)布時(shí)間: 2023-7-24 0:00:00瀏覽次數(shù): 288
摘要:
  國(guó)家基藥目錄調(diào)整已成為2023下半年醫(yī)藥界翹首期盼的又一件大事,距離上一版目錄調(diào)整已過(guò)了近五年時(shí)間,市場(chǎng)格局風(fēng)云變幻。
 
  進(jìn)入國(guó)家基藥目錄有利于藥品快速入院和基層放量,是各大藥企必爭(zhēng)之地,據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2018版國(guó)家基藥目錄新增的獨(dú)家中成藥中有25個(gè)產(chǎn)品近幾年銷售額激增,蛻變成億級(jí)甚至10億級(jí)大品種,以嶺藥業(yè)、康緣藥業(yè)、佐力藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、廣藥集團(tuán)……成績(jī)斐然。
 
  01、中成藥比例不斷提升 新政疊加層層保障
 
  國(guó)家基藥目錄中的藥品是醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品使用的依據(jù),基本藥物在優(yōu)先使用保障供應(yīng)等方面的屬性較強(qiáng)。早在1982年我國(guó)制定了首版國(guó)家基本藥物目錄(西藥),2000年以來(lái)共有2009年、2012年和2018年三版國(guó)家基藥目錄,隨著國(guó)家基藥目錄建設(shè)逐步加快并完善,基藥目錄在用藥方向的指導(dǎo)地位顯著提升。
 
  表1:最近三版國(guó)家基藥目錄的品種情況
 
  近幾年國(guó)家層面大力推動(dòng)中醫(yī)藥發(fā)展,國(guó)家基藥目錄中的中成藥占比快速提升。從近三版國(guó)家基藥目錄的品種情況來(lái)看,中成藥從2009年版的102種增至2018年版的268種,占比由33.22%提升至39.12%。
 
  2019年10月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好短缺藥品保供穩(wěn)價(jià)工作的意見(jiàn)》中明確了基藥配備使用的比例,提出“986”與“1+X”政策,從醫(yī)院使用數(shù)據(jù)來(lái)看,近幾年基本藥物的占比持續(xù)提升。
 
  2022年5月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)國(guó)家二級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)(2022版)的通知》中以量化的方式將基本藥物的使用比例列入考核指標(biāo),隨著政策監(jiān)督加強(qiáng),基藥在醫(yī)院端的使用比例進(jìn)一步提升。
 
  新政持續(xù)加碼,不斷為國(guó)家基藥目錄的實(shí)施提供保障。進(jìn)入國(guó)家基藥目錄有利于藥品快速入院和基層放量,同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)公司其他藥品的渠道下沉,進(jìn)而提升公司整體業(yè)績(jī)。
 
  新一版國(guó)家基藥目錄調(diào)整在即,醫(yī)藥行業(yè)掀起了新的漣漪,市場(chǎng)洗牌不可避免,也成為了各大藥企突圍的新戰(zhàn)場(chǎng)。
 
  02中成藥超速成長(zhǎng) 25個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品“蛻變成蝶”
 
  在國(guó)家基藥目錄等的助力下,一批獨(dú)家中成藥已成功蛻變,成為市場(chǎng)主力軍。
 
  數(shù)據(jù)顯示,2018版國(guó)家基藥目錄新增的獨(dú)家中成藥中有25個(gè)產(chǎn)品2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額比進(jìn)入目錄前(2018年)增長(zhǎng)超過(guò)1億元。
 
  表2:2018版新增獨(dú)家中成藥中銷售額暴漲1億元以上的產(chǎn)品情況
  注:銷售額低于1億元用*表示
 
  25個(gè)獨(dú)家中成藥分布在13個(gè)大類,骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥占6個(gè),消化系統(tǒng)疾病用藥占4個(gè)。
 
  從集團(tuán)來(lái)看,佐力藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、希爾安藥業(yè)、華潤(rùn)醫(yī)藥均有2個(gè)獨(dú)家中成藥上榜。
 
  圖1:芪藶強(qiáng)心膠囊的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
 
  以嶺藥業(yè)的芪藶強(qiáng)心膠囊是心腦血管疾病用藥,早前進(jìn)入了甘肅省、湖北省、山西省、新疆維吾爾自治區(qū)、重慶市地方增補(bǔ)基藥目錄,是2018版國(guó)家基藥目錄新增品種。
 
  該產(chǎn)品2013年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額在2億元左右,2018年突破5億元,進(jìn)入國(guó)家基藥目錄后在2022年漲至14.5億元。目前芪藶強(qiáng)心膠囊已成為以嶺藥業(yè)“拳頭產(chǎn)品”之一,為其業(yè)績(jī)作出了重大貢獻(xiàn)。
 
  康緣藥業(yè)的金振口服液是兒科用藥,早前進(jìn)入了湖北省地方增補(bǔ)基藥目錄,是2018版國(guó)家基藥目錄新增品種。該產(chǎn)品2013年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額約7000萬(wàn)元,2018年突破4億元,進(jìn)入國(guó)家基藥目錄后在2022年漲至10億元。
 
  有券商預(yù)測(cè),考慮到我國(guó)兒科用藥短缺現(xiàn)狀,未來(lái)金振口服液的銷售額有望突破20億元。金振口服液在2019年坐上了中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端兒科止咳祛痰用藥TOP1產(chǎn)品寶座,隨后一直保持領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)。
 
  佐力藥業(yè)的烏靈膠囊是神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥,早前進(jìn)入了廣東省、上海市、新疆維吾爾自治區(qū)、浙江省地方增補(bǔ)基藥目錄,是2018版國(guó)家基藥目錄新增品種。
 
  該產(chǎn)品2013年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額在5億元左右,2015-2017年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2018年跌至4億元,進(jìn)入國(guó)家基藥目錄后恢復(fù)增長(zhǎng),在2022年漲至9億元,若2023年繼續(xù)保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)則有望成為新的10億產(chǎn)品。
 
  進(jìn)入基藥目錄后,烏靈膠囊在2019年重新坐上了中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端安神補(bǔ)腦藥TOP1產(chǎn)品寶座,市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。
 
  揚(yáng)子江藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊是呼吸系統(tǒng)疾病用藥,早前進(jìn)入了安徽省、新疆維吾爾自治區(qū)地方增補(bǔ)基藥目錄,是2018版國(guó)家基藥目錄新增品種。
 
  該產(chǎn)品2013年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額在3.9億元,2018年漲至15億元以上,進(jìn)入國(guó)家基藥目錄后在2022年突破20億元關(guān)口。蘇黃止咳膠囊在2019年坐上了中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端止咳祛痰平喘用藥TOP1產(chǎn)品寶座,隨后一直保持領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)。
 
  圖2:滋腎育胎丸的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
 
  廣藥集團(tuán)的滋腎育胎丸是婦科用藥,早前進(jìn)入了廣東省地方增補(bǔ)基藥目錄,是2018版國(guó)家基藥目錄新增品種。
 
  該產(chǎn)品2013年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額在6000萬(wàn)元水平,2018年漲至1.7億元以上,進(jìn)入國(guó)家基藥目錄后在2022年飆升至接近6億元。滋腎育胎丸在2019年坐上了中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端婦科安胎藥TOP1產(chǎn)品寶座,2022年以68.47%的市場(chǎng)份額領(lǐng)軍市場(chǎng)。
 
  圖3:蓽鈴胃痛顆粒的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
 
  揚(yáng)子江藥業(yè)的蓽鈴胃痛顆粒是消化系統(tǒng)疾病用藥,早前并未進(jìn)入了地方增補(bǔ)基藥目錄,是2018版國(guó)家基藥目錄新增品種。
 
  該產(chǎn)品2016年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額僅在100萬(wàn)元水平,2018年達(dá)到了7000萬(wàn)元以上,進(jìn)入國(guó)家基藥目錄后在2022年飆升至接近5億元,成為了中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端胃藥(胃炎、潰瘍)TOP3產(chǎn)品。
 
  山東漢方制藥的復(fù)方黃柏液涂劑是皮膚科用藥,早前也并未進(jìn)入了地方增補(bǔ)基藥目錄,是2018版國(guó)家基藥目錄新增品種。
 
  該產(chǎn)品2013年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額在1.4億元水平,2018年達(dá)到了3億元以上,進(jìn)入國(guó)家基藥目錄后在2022年飆升至7億元。復(fù)方黃柏液涂劑2013-2022年一直是中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端皮膚科其它用藥TOP1產(chǎn)品,基藥目錄助力開(kāi)拓市場(chǎng),該產(chǎn)品2022年的市場(chǎng)份額已高達(dá)77.71%。
 
  03、基藥目錄調(diào)整成新催化劑 中藥企業(yè)摩拳擦掌
 
  國(guó)家基藥目錄是適應(yīng)基本醫(yī)療衛(wèi)生需求,價(jià)格合理,公眾可公平獲得的基礎(chǔ)藥品目錄,它是保障國(guó)民基本醫(yī)療需求的基礎(chǔ)性目錄,更加強(qiáng)調(diào)可及性,基藥目錄還有“指揮棒”的作用,可以有效引導(dǎo)廣大群眾首先使用基本藥物。
 
  時(shí)隔近五年,各大藥企摩拳擦掌,希望能坐上這趟“快車”實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)。近幾年中藥企業(yè)備受市場(chǎng)關(guān)注,一些上市藥企已提前做好準(zhǔn)備:
 
  方盛制藥在2023年6月回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示,公司積極推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入基藥目錄的相關(guān)工作,基于基藥準(zhǔn)入的基本條件以及所需的研究資料已經(jīng)做了充分的準(zhǔn)備,并打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)……
 
  新天藥業(yè)在2023年5月接受調(diào)研時(shí)表示,針對(duì)新版基藥目錄調(diào)整,公司會(huì)盡力爭(zhēng)取新的核心主力品種入選,同時(shí)也在全力做好產(chǎn)品本身的基礎(chǔ)準(zhǔn)備,希望其他核心產(chǎn)品都能達(dá)到基藥評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)要求……
 
  佛慈制藥在2023年4月回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示,公司積極推動(dòng)獨(dú)家產(chǎn)品舒肝消積丸進(jìn)入新版基藥目錄……
 
  桂林三金在2023年3月接受調(diào)研時(shí)表示,公司的策略是沒(méi)有進(jìn)入到基藥目錄的獨(dú)家品種要爭(zhēng)取進(jìn)入,已經(jīng)進(jìn)入基藥目錄的品種要防止被剔除,爭(zhēng)取有2-3個(gè)品種進(jìn)入新調(diào)整的基藥目錄……
 
  行業(yè)人士預(yù)計(jì),中成藥仍是本次國(guó)家基藥目錄調(diào)整的重中之重,除了近幾年獲批上市的中藥創(chuàng)新藥備受關(guān)注外,已在臨床中使用穩(wěn)定、進(jìn)入醫(yī)保目錄但尚未進(jìn)入基藥目錄的獨(dú)家中成藥同樣是關(guān)注的焦點(diǎn)。
 
  表3:擁有10個(gè)及以上已進(jìn)國(guó)家醫(yī)保目錄但尚未進(jìn)國(guó)家基藥目錄的獨(dú)家中成藥的企業(yè)
  注:獨(dú)家中成藥按產(chǎn)品名統(tǒng)計(jì)
 
  目前,華潤(rùn)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、國(guó)藥集團(tuán)等國(guó)內(nèi)超級(jí)巨頭有超過(guò)20個(gè)醫(yī)保獨(dú)家中成藥暫未納入國(guó)家基藥目錄,康緣藥業(yè)、魯南制藥、天津醫(yī)藥等明星藥企也有多個(gè)暢銷產(chǎn)品等待新機(jī)遇,最終誰(shuí)將成為新基藥目錄調(diào)整的大贏家,我們拭目以待。
 
  資料來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、公司公告等
 
  注:米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》,統(tǒng)計(jì)范圍是:中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室;上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。如有疏漏,歡迎指正。