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全國中成藥集采 42個(gè)品種競爭格局分析摘要：
近日，湖北省發(fā)出《全國中成藥聯(lián)盟采購公告（第2號）》（簡稱2號公告），公布了全國中成藥集采的正式規(guī)則，以及16個(gè)集采品種的采購量情況。
雖然此次中成藥集采是由湖北省醫(yī)保局牽頭，但是實(shí)際上除了湖南和福建外，其他30個(gè)省市均在全國中成藥聯(lián)盟中，可以說，這是一次全國性的中成藥集采行動(dòng)。
從聯(lián)盟成立，到集采征求意見稿，再到本次規(guī)則和采購量的公示，全國中成藥集采的靴子正式落地，涉及42個(gè)品種競爭格局如何？
01、涉及42個(gè)品種 全國中成藥集采報(bào)量分析
第一批次的全國中成藥集采，按通用名分為16個(gè)采購組，共有42個(gè)品種納入其中。（詳見文末表3）
從公布的首年采購需求量來看，以最小制劑單位核算，采購量累計(jì)超過33億（片/粒/袋/支/丸等）。
從具體的產(chǎn)品需求量來看：
報(bào)量最大的是心可舒，采購量為8.2億片/粒/支，山東沃華在市場上獨(dú)占鰲頭，占據(jù)心可舒絕大部分市場份額；
報(bào)量最小的鴉膽子油乳注射液，采購量為606萬支，沈陽藥大雷允上、白云山明興是主要的競爭者；
報(bào)量超過1億單位的有8個(gè)采購組，占據(jù)采購組的一半；報(bào)量過億單位的，基本是大品種，包括復(fù)方血栓通、復(fù)方斑蝥、接骨七厘、腦安、心可舒等，呈現(xiàn)出用量越大的品種，報(bào)量越多，是正相關(guān)關(guān)系；
除了鴉膽子油乳注射液外，其他15個(gè)采購組報(bào)量都超過1000萬。
從采購最小劑量看，數(shù)量不少，但平均到30個(gè)省份，每個(gè)省份一年的采購量約為1億單位。
如果每個(gè)省的報(bào)量平均到每個(gè)月，每月用量不超過100萬單位，折算到常見的中包裝單位（盒），大概也就5萬盒左右，報(bào)量有些保守。
從另一維度來看，把這些報(bào)量換算成市場規(guī)模，本次全國中成藥集采規(guī)模大概為百億元，與最近幾次化學(xué)藥集采的規(guī)模比，相對小一些。
整體來說，也有像第一批先試行探索，后續(xù)再擴(kuò)圍的特點(diǎn)。
02、4大新特點(diǎn) 全國中成藥集采新規(guī)解讀
2號公告對中成藥集采規(guī)則做了明確細(xì)化，主要有以下4個(gè)新特點(diǎn)：
“價(jià)格標(biāo)+技術(shù)標(biāo)”大概率成主要規(guī)則
化學(xué)藥基本是“價(jià)格標(biāo)”，唯低價(jià)是取。但是考慮到中成藥容易受中藥飲片價(jià)格波動(dòng)，因此把技術(shù)標(biāo)納入考慮，兩項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重6：4。
技術(shù)標(biāo)還包含了7個(gè)細(xì)分指標(biāo)：醫(yī)院認(rèn)可度、企業(yè)實(shí)力排名、企業(yè)創(chuàng)新性排名、原料GAP認(rèn)證、藥品保障水平、企業(yè)招投標(biāo)信用記錄、產(chǎn)品飛檢記錄。
納入“復(fù)活機(jī)制”
全國中成藥聯(lián)合采購辦公室創(chuàng)造性地引入“復(fù)活機(jī)制”，將中選結(jié)果分為直接擬中選、議價(jià)擬中選、增補(bǔ)擬中選三種資格。
A組如果降幅排名在前70%或報(bào)價(jià)降幅超過40%，那么可以獲得直接擬中選資格。
如果不能滿足這個(gè)條件，則進(jìn)入復(fù)活機(jī)制，只要接受A組入圍企業(yè)降幅前50%的最低降幅，即可獲得議價(jià)擬中選資格。
用量大、價(jià)高者需降得更多
一方面，企業(yè)申報(bào)價(jià)只要不高于基準(zhǔn)價(jià)格，以及其他中成藥集采中選價(jià)格，即為有效報(bào)價(jià)，還防止出現(xiàn)同一產(chǎn)品不同規(guī)格的價(jià)格倒掛。
另一方面，2號公告對于報(bào)價(jià)降幅也有調(diào)整：入圍企業(yè)報(bào)價(jià)代表品，其基準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算的日均費(fèi)用不高于同采購組均值的，降幅大于35%擬中選；比同采購組日均費(fèi)用高的，報(bào)價(jià)降幅要大于45%才能擬中選。
這意味著，價(jià)高者、用量大的中成藥品種，將面臨更大的降價(jià)壓力。
集采未中選產(chǎn)品，也要被監(jiān)控
全國中成藥聯(lián)合采購辦公室規(guī)定，在2至3年的采購周期內(nèi)，集采未中選產(chǎn)品、未有中選企業(yè)的采購組藥品，也都將受到聯(lián)盟地區(qū)的監(jiān)控管理。
文件中明確：醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購未中選產(chǎn)品不能超過同采購組實(shí)際采購量的10%。如有特殊情況，醫(yī)療機(jī)構(gòu)須向醫(yī)保部門報(bào)備，實(shí)際采購量也不能超過采購需求量的50%。
也就意味著，采購量不能超過同組實(shí)際采購的5%。5%幾乎就是各省給醫(yī)療機(jī)構(gòu)的自主采購的極限。
這個(gè)規(guī)則倒逼著企業(yè)必須要參加集采，不參加的話可操作的院內(nèi)空間太小。
一旦離開醫(yī)院，在醫(yī)院的名額馬上被其他品種所頂替，想再次回到醫(yī)院，甚至比一個(gè)新品種進(jìn)院更困難。
堵死了企業(yè)的“鴕鳥策略”，可謂本次文件影響最深遠(yuǎn)的規(guī)定。
上述4個(gè)特點(diǎn)組合下來，總體趨勢就是：要參與、要降價(jià)、要保質(zhì)、要保量。
03、超100家藥企參與 中成藥競爭格局分析
本次全國中成藥集采包含的42個(gè)藥品共16個(gè)采購組，涉及的產(chǎn)品批號226個(gè)，涉及的企業(yè)超100家。
這16個(gè)采購組中，競爭最激烈的是香丹注射液，共有98個(gè)批文，幾乎是百舸爭流；
涉及的企業(yè)包括神威藥業(yè)、浙江康恩貝、云南白藥、江蘇賽迪諾、北京華潤高科、好大夫制藥、白云山明興、國藥宜賓制藥、通化谷紅、華潤三九、亞寶藥業(yè)、康緣藥業(yè)等大企業(yè)；
競爭最溫和的是銀杏葉提取物，只有1個(gè)批文，是悅康藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品；
華蟾素、脈管復(fù)康、腦安、鴉膽子油的批文數(shù)在3-4個(gè)，屬于次溫和產(chǎn)品；
其他的產(chǎn)品，各劑型加起來，基本上批文在10個(gè)左右，競爭較為充分。
表1 全國中成藥聯(lián)盟集采廠家競爭格局
 數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
結(jié)合新的集采規(guī)則和過往的省級中成藥集采情況來看，全國中成藥集采45%-50%之間的降幅應(yīng)該是大概率事件。
目前，各類集采項(xiàng)目的基調(diào)是“穩(wěn)”，既要擠出虛高的價(jià)格水分，也要穩(wěn)定的供應(yīng)，還要確保質(zhì)量。
因此，對于這些品類的集采，保持臨床的用藥格局，不做太大的顛覆式調(diào)整，是整體的一個(gè)趨勢。
對于“光腳企業(yè)”而言，就很難像化學(xué)藥一樣通過進(jìn)入集采搶占市場，除非價(jià)格上有特別顯著的優(yōu)勢，加成的效果大于技術(shù)指標(biāo)。
表2 過往省級中成藥集采情況一覽表
 數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)
04、未來展望
這次全國中成藥集采，競爭依舊殘酷，對于中成藥企業(yè)而言，在市場規(guī)模總體壓縮的前提下，怎么樣實(shí)現(xiàn)良性增長，是一個(gè)沉重的話題。
每個(gè)中成藥企業(yè)的情況都不一樣，答案也不一樣，但是吃透規(guī)則顯得尤為重要。
尤其是這一批次的集采規(guī)則呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。
同時(shí)企業(yè)要明確，“以價(jià)換量”的底線在哪里，進(jìn)入集采后未來院內(nèi)外市場營銷該怎么做。
未來，中成藥帶量采購將會逐步提速擴(kuò)面，中成藥集采規(guī)則也將逐步創(chuàng)新和完善。
后市如何？讓我們拭目以待。
表3 采購品種清單（單位：萬片/萬粒/萬袋等）
 來源：湖北省醫(yī)藥價(jià)格招采網(wǎng)官網(wǎng)
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