中藥飲片聯(lián)采，3000億市場重構(gòu)，頭部企業(yè)顯現(xiàn)“馬太效應(yīng)”

　　全國中藥飲片領(lǐng)域企業(yè)規(guī)模小、細(xì)分市場亂的情況，如今正在加速蛻變！

 

　　日前，山東互聯(lián)網(wǎng)中藥（材）交易中心發(fā)布《中藥飲片聯(lián)合采購擬中選企業(yè)名單公示》，由三明牽頭、山東組織的首個多省聯(lián)盟中藥飲片采購終于公布了結(jié)果。

 

　　去年年底，《三明采購聯(lián)盟省際中藥（材）采購聯(lián)盟中藥飲片聯(lián)合采購文件》正式方案發(fā)布，中藥飲片聯(lián)采邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。進(jìn)入2023年，作為中藥集采的重要探索和實(shí)踐，中藥飲片聯(lián)合采購在國家頂層政策推動，進(jìn)程正在進(jìn)一步加速。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，我國中藥飲片市場規(guī)模已經(jīng)接近3000億元，根據(jù)以往的聯(lián)采方案和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，綜合評分指標(biāo)十分強(qiáng)調(diào)保質(zhì)保量，諸如品種供應(yīng)能力、種植（養(yǎng)殖）基地、追溯體系、聯(lián)盟采購需求、聯(lián)盟醫(yī)藥機(jī)構(gòu)覆蓋、生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力等，有助于改變過去中藥飲片產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的情況，推動市場優(yōu)勝劣汰，從而提高行業(yè)整體的集中度，而從本次聯(lián)合采購的結(jié)果來看，頭部企業(yè)“馬太效應(yīng)”的利好局面已經(jīng)十分明顯。

 

　　資本市場對此反應(yīng)積極，A股中藥板塊掀起了漲停潮。5月26日（本周最后一個交易日），昆藥集團(tuán)、白云山、太極集團(tuán)和健民集團(tuán)先后漲停，康美中國中藥材價格總指數(shù)報2010.47點(diǎn)，較去年同期上漲15.56%。

 

 

　　01、“保質(zhì)、提級、穩(wěn)供”為核心 飲片市場凈化全面提速

 

　　根據(jù)此前發(fā)布的信息，本次聯(lián)采覆蓋山東、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、湖南、云南、西藏、青海、寧夏、新疆和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等地區(qū)，以省或以部分市為單位參與此次中藥飲片聯(lián)采。

 

　　在品種方面，包含了黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、麩炒白術(shù)、紅花、燙水蛭、麥冬、黃連片、太子參、白芍、甘草片、地龍、川芎、丹參、黃岑片、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗等21個中藥飲片品種的42個品規(guī)，均為臨床常用的大品種。

 

　　從已經(jīng)披露的信息可以看出，每個品種劃分為選貨、統(tǒng)貨兩個規(guī)格，統(tǒng)貨價格要低于選貨。（選貨：經(jīng)過篩選挑揀，分成不同品級。選貨比統(tǒng)貨要貴。統(tǒng)貨：不經(jīng)篩選挑揀，不分質(zhì)量﹑規(guī)格﹑品級，藥材大小貨混在一起。）

 

　　對于此次聯(lián)采的價格競爭，也被業(yè)內(nèi)視為對中藥飲片市場持續(xù)漲價說法的反擊，部分中藥材大品種顯然還是具備一定的降價空間，二輪報價的規(guī)則也被有效的刺激了企業(yè)降價。最終結(jié)果顯示，本次聯(lián)盟采購共有100家企業(yè)中選，平均降價29.5%，最大降幅56.5%，價格競爭和降幅較為平和、理性。

 

　　據(jù)悉，聯(lián)采文件二次報價最高有效申報價為專家組參照入圍競價報價產(chǎn)品首輪報價的算術(shù)平均值論證確定。第二輪報價不高于最高有效申報價及其首輪報價，參與企業(yè)如在首輪報價降幅過高，二次報價幾乎無降價的可能性，故首輪報價最低的企業(yè)在聯(lián)采中也未入圍，企業(yè)報價策略似乎也非常關(guān)鍵。

 

　　除了價格調(diào)整外，在企業(yè)選定方面，本次聯(lián)采方案的綜合評分指標(biāo)中，更多考慮的還是品種供應(yīng)能力、種植/養(yǎng)殖基地、追溯體系、聯(lián)盟采購需求、聯(lián)盟醫(yī)藥機(jī)構(gòu)覆蓋等，對企業(yè)的綜合生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制能力都提出了一定要求。此外，供應(yīng)保障承諾、道地藥材、GAP基地、中藥材產(chǎn)地倉等也成為了企業(yè)綜合評分的加分項(xiàng)；企業(yè)信用、產(chǎn)品質(zhì)量安全等則成為了扣分指標(biāo)。相對的，從投標(biāo)報價權(quán)重上看，報價因素僅占15%。

 

　　據(jù)悉，在此前評選入圍競價環(huán)節(jié)的企業(yè)評選中，在品種供應(yīng)能力、聯(lián)盟采購需求和聯(lián)盟醫(yī)藥機(jī)構(gòu)覆蓋三方面具有區(qū)域報量優(yōu)勢的企業(yè)評分普遍較高。如安徽九州方圓、石家莊以嶺、康美藥業(yè)、山西振東、青島天成、山東一方等在中藥材前端種植布局的大型企業(yè)，在企業(yè)評審指標(biāo)上更具有得分優(yōu)勢。

 

　　整體看來，關(guān)于本次中藥飲片聯(lián)盟聯(lián)采，業(yè)內(nèi)一直提到有別于化藥等以降價為目的的帶量采購，主要著眼點(diǎn)在當(dāng)前中藥飲片存在的問題，不以降價為主要目標(biāo)，通過市場化競爭機(jī)制，力求做到“保質(zhì)、提級、穩(wěn)供”，助力中藥材市場規(guī)范化和規(guī)?；墸龠M(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 

　

 

　　專家表示，本次聯(lián)采雖然是中藥飲片領(lǐng)域大規(guī)模集中采購的一次試水，但對企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、供應(yīng)等能力指標(biāo)進(jìn)行了全面體檢，也促使企業(yè)加強(qiáng)對藥材原料掌控、技術(shù)人才培養(yǎng)、質(zhì)量體系等方面的能力建設(shè)，規(guī)模化的大型中藥企業(yè)具有較大的競爭優(yōu)勢，這也符合中藥產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展趨勢。

 

　　02、大品種撬動市場變革 院內(nèi)院外終端格局重構(gòu)

 

　　從品種方面分析，本次聯(lián)采的21個飲片品種，覆蓋了臨床診療常用的30種中藥飲片的一半，主要以大品類為主。其中，黃芪、當(dāng)歸的采購量最大，黃芪首年約定采購量為839噸（統(tǒng)貨：564噸、選貨：275噸），當(dāng)歸采購量為513噸，成為了唯二兩款采購量超過500噸的品種。

 

 

　　近年來，面對中藥創(chuàng)新以及需求的提升，國家層面高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，提出要求加大“十四五”期間對中醫(yī)藥發(fā)展的支持和促進(jìn)力度，著力推動中醫(yī)藥振興發(fā)展。

 

　　頂層政策加持，旨在進(jìn)一步優(yōu)化中藥市場。有行業(yè)觀點(diǎn)指出，中藥原材料價格近年來波動較大，背后既有通貨膨脹因素，亦有囤積炒作之風(fēng)助長。中藥飲片聯(lián)采和集采，是借鑒藥品集采經(jīng)驗(yàn)，由主管機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的一種積極應(yīng)對措施。雖然尚處探索階段，但中藥的聯(lián)采、集采將會是必然趨勢，也將在未來一段時期內(nèi)影響整個中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局。

 

　　事實(shí)上，從本次的中藥聯(lián)盟采購的模式可以看出，聯(lián)采能夠幫助區(qū)域市場在一定程度上明確年度采購量和采購價格，從而在一定程度上穩(wěn)定中藥材價格。如上文提到的種植/養(yǎng)殖基地、追溯體系等競爭入圍審批要求，或?qū)⒌贡骑嬈?a href=" http:/www.pharmnet.com.cn/company/">企業(yè)走向原產(chǎn)地，走基地化之路，讓產(chǎn)業(yè)更注重自建或聯(lián)建生產(chǎn)基地建設(shè)，走向全程質(zhì)量追溯之路，保障院內(nèi)院外終端市場中藥飲片的穩(wěn)定、保質(zhì)、保量供給。

 

　　市場研究者分析表示，中藥材原料是保障中藥飲片質(zhì)量十分關(guān)鍵的因素，僅僅以上游種植為例，目前擁有自建且規(guī)模大于3000畝種植基地的企業(yè)并不多，大部分企業(yè)采用基地掛牌形式，甚至存在同一基地多家企業(yè)掛牌的情況，在這種背景下，“道地藥材與符合新版GAP要求”及中藥（材）產(chǎn)地倉等加分項(xiàng)，都與是否擁有自建種植基地密切相關(guān)。

 

　　在下游終端，行業(yè)趨勢也在加速走向規(guī)范。從院內(nèi)終端角度來看，2021年國家醫(yī)保局和國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”），其中明確將符合條件的中藥飲片納入醫(yī)保支付范圍，并規(guī)定醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售加價率不超過25%。

 

 

　　從中不難看出，按照政策規(guī)定，支付端依然允許醫(yī)療機(jī)構(gòu)保留中藥飲片產(chǎn)品的價格加成，疊加未來中藥飲片聯(lián)采、集采進(jìn)程持續(xù)深化，覆蓋的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中藥飲片品種數(shù)量不斷增加，中藥材市場凈化規(guī)范，無論從醫(yī)保支付或是患者負(fù)擔(dān)層面都能得到極大改善。

 

　　事實(shí)上，除了院內(nèi)終端外，中醫(yī)藥板塊一向是藥店?duì)I收的重要組成部分，中藥飲片更是各大藥店的重要利潤中心。有數(shù)據(jù)顯示，2021年中藥飲片的利潤高達(dá)102.4%，說明該市場的盈利水平有較大幅度的提升；從中藥飲片的市場總體表現(xiàn)來看，2021年中藥飲片市場有所回暖，銷售規(guī)模達(dá)253億，同比增長約3.79%。

 

　　根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2021年中國城市實(shí)體藥店中藥飲片的大類格局前10大類中，補(bǔ)虛藥、止血藥、清熱藥多年來穩(wěn)居前三，其中補(bǔ)虛藥獨(dú)占鰲頭，市場份額超過50%，且有逐年遞增的態(tài)勢，中藥飲片TOP20的品種也大多為補(bǔ)虛藥。

 

　

 

　　更有數(shù)據(jù)顯示，超過九成的滋補(bǔ)類藥材價格上漲；常用的600多種常用藥材中，95%價格都在上漲。梔子、車前子、川芎、百合等常用藥材漲幅更是超過了100%。如西洋參、冬蟲夏草、西洋參片的2021年中國城市實(shí)體藥店終端銷售額均超過10億元。

 

　　此外，聯(lián)采以來，西藥普遍大幅降價，并且有同質(zhì)化的趨勢，在此背景下，中藥版塊逐漸成為零售藥店的“避風(fēng)港”和主要利潤來源。

 

　　有行業(yè)指出，隨著國家對中醫(yī)藥的發(fā)展持肯定和支持態(tài)度，醫(yī)保相關(guān)的改革紅利已惠及中醫(yī)藥。中藥產(chǎn)品納入醫(yī)保管理后，中醫(yī)藥市場進(jìn)一步增量，但仍留給藥店很高的自主定價權(quán)益。

 

　　根據(jù)《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報》新媒體中心不完全統(tǒng)計(jì)，針對零售終端中藥材產(chǎn)品醫(yī)保控價問題，僅發(fā)現(xiàn)浙江省醫(yī)保局于2022年發(fā)文《關(guān)于進(jìn)一步做好<關(guān)于支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見>執(zhí)行工作的通知》，明確規(guī)定兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)（即定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店）需按照醫(yī)保協(xié)議，支付標(biāo)準(zhǔn)按照實(shí)際購進(jìn)價格順加不超過25%制定。

 

　　根據(jù)以往化藥聯(lián)采經(jīng)驗(yàn)來看，零加成或加價率限制一般都會從公立醫(yī)院走向藥店。但前方依舊道阻且長，針對中藥材這樣的“高毛”品類的盈利空間將何時從醫(yī)療機(jī)構(gòu)清出？覆蓋地域更廣、涵蓋品類更多的聯(lián)采或全國聯(lián)采又將何時進(jìn)一步推進(jìn)？

 

　　專家表示，中藥集采從2020年開始陸續(xù)在浙江金華、河南等省市試點(diǎn)，逐步擴(kuò)面到跨省聯(lián)盟集采。2022年9月10日，全國中成藥聯(lián)合采購辦公室成立，涉及16個中成藥，覆蓋30個省（區(qū)、市），覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大。在品種上，2022年山東開啟中藥飲片集采，暫未涉及到配方顆粒。在國家醫(yī)?？刭M(fèi)背景下，從中成藥到中藥飲片，預(yù)計(jì)中藥集采將逐步從廣度和深度擴(kuò)大。

 

　　附：中藥飲片聯(lián)合采購擬中選企業(yè)名單