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16個獨家中成藥大賣,揚子江、以嶺、濟川...

發(fā)布時間: 2023-4-3 0:00:00瀏覽次數: 319
摘要:
  01、市場持續(xù)回溫!口服中成藥霸屏,心腦血管穩(wěn)居大類榜首
 
  近年來,受國內疫情不斷、地方集采推進等影響,中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(簡稱中國公立醫(yī)療機構)終端中成藥市場規(guī)模有所波動,但一直穩(wěn)居在2000億元以上,2021年銷售額超過2500億元,同比增長4.86%,2022上半年繼續(xù)小幅增長,中成藥市場持續(xù)回溫。
 
  從用藥途徑看,內服用藥占主導地位,且占比逐年提升,由2019年的66%上升至2022上半年的74%,從細分劑型看,內服中成藥以膠囊劑為主,其次為片劑;外用用藥的占比也有較大幅度提升,這主要得益于中成藥貼膏劑市場的快速擴容。
 
  近年來中國公立醫(yī)療機構終端中成藥不同用藥途徑占比變化
 
  13個中成藥治療大類中,心腦血管疾病用藥穩(wěn)居首位,近年來市場份額均超過30%;排位第二、第三的呼吸系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥占比均超過10%;補氣補血類用藥、皮膚科用藥表現(xiàn)不俗,2022上半年同比增長均超過15%。
 
  2022H1中國公立醫(yī)療機構終端中成藥TOP10治療大類
 
  從廠家排名看,以嶺藥業(yè)、濟川藥業(yè)、步長制藥、天士力、康緣藥業(yè)、揚子江藥業(yè)、魯南制藥等頭部企業(yè)持續(xù)霸榜,其中以嶺藥業(yè)、魯南制藥2022上半年均有超過12%的增長。
 
  02、16個獨家中成藥大賣!揚子江、濟川......大漲超10%
 
  中國公立醫(yī)療機構終端中成藥市場集中度不高,2022上半年銷售額TOP20產品合計市場份額達18%,該占比在2019-2021年分別達21.4%、20.6%、18.3%。
 
  20個產品中,有12個2022上半年銷售額均超過10億元,注射用血塞通(凍干)位列榜首,復方丹參滴丸緊接其后,銀杏葉提取物注射液排位第三;9個為心腦血管疾病用藥,呼吸系統(tǒng)疾病用藥、泌尿系統(tǒng)疾病用藥分別有4個、3個。
 
  2022H1中國公立醫(yī)療機構終端中成藥TOP20產品
 
  16個獨家中成藥(含獨家劑型)上榜,包括以嶺藥業(yè)的通心絡膠囊、參松養(yǎng)心膠囊和連花清瘟顆粒,揚子江藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊和藍芩口服液,濟川藥業(yè)的蒲地藍消炎口服液和小兒豉翹清熱顆粒,步長制藥的腦心通膠囊和穩(wěn)心顆粒,天士力的復方丹參滴丸等。
 
  從銷售額變化來看,20個產品中有11個實現(xiàn)正增長,其中7個為獨家中成藥(含獨家劑型),揚子江藥業(yè)、濟川藥業(yè)均有2個產品在列,揚子江藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊是20個產品中增速最快的一個,達22.4%。5個產品大漲超14%,除了注射用血塞通(凍干),其余均為獨家中成藥,包括揚子江藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊、濟川藥業(yè)的小兒豉翹清熱顆粒、濟民可信的金水寶片、康臣藥業(yè)的尿毒清顆粒(無糖型)。
 
  揚子江藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊具有疏風宣肺、止咳利咽的功效,用于風邪犯肺、肺氣失宣所致的咳嗽、咽癢等,為國家醫(yī)保乙類及國家基藥品種。除了受疫情影響較大的2020年,近年來蘇黃止咳膠囊在中國公立醫(yī)療機構終端的銷售額均以兩位數的增速增長。
 
  近年來中國公立醫(yī)療機構終端蘇黃止咳膠囊銷售情況(單位:萬元)
 
  濟川藥業(yè)的小兒豉翹清熱顆粒表現(xiàn)也很亮眼,這是一款兒科感冒中成藥,具有疏風解表、清熱導滯的功效,為國家醫(yī)保乙類品種,入選《流行性感冒診療方案(2020年版、2018年版)》、《中醫(yī)藥治療手足口病臨床技術指南(2012年版)》、《北京市新型冠狀病毒肺炎中醫(yī)藥防治方案(試行第六版)》等多個指南。
 
  數據顯示,除了受疫情影響較大的2020年,近年來小兒豉翹清熱顆粒在中國公立醫(yī)療機構終端的銷售額均以兩位數的增速增長,2021年同比增長47.8%,基本恢復至疫情前水平,2022上半年繼續(xù)以15%的增速增長。
 
  近年來中國公立醫(yī)療機構終端小兒豉翹清熱顆粒銷售情況(單位:萬元)
 
  03、3700億市場利好不斷,龍頭企業(yè)或受益
 
  3月27日,全國中成藥聯(lián)合采購辦公室發(fā)布《全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購文件(征求意見稿)》,根據意見稿,同競爭單元內,按照符合“申報資格”的實際申報企業(yè)的綜合得分由高到低排序,確定入圍企業(yè),綜合得分=價格競爭得分×60%+技術評價得分×40%,這意味著本次集采并不僅以降價幅度為評判標準。受此消息影響,3月28日多只中藥股大幅上漲,包括達仁堂、昆藥集團、康緣藥業(yè)、華潤三九、天士力、貴州三力、太極集團等。2023年以來,中醫(yī)藥行業(yè)利好政策不斷,中醫(yī)藥活力持續(xù)釋放。
 
  1月4日,國家藥監(jiān)局發(fā)布《關于進一步加強中藥科學監(jiān)管促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》,要求加強中藥材質量管理,強化中藥飲片、中藥配方顆粒監(jiān)管,優(yōu)化醫(yī)療機構中藥制劑管理,同時完善中藥審評審批機制,重視中藥上市后管理,并提到推進中藥監(jiān)管全球化合作,為中藥行業(yè)發(fā)展帶來新氣象。
 
  2月10日,國家藥監(jiān)局發(fā)布《中藥注冊管理專門規(guī)定》(簡稱《規(guī)定》),自2023年7月1日起施行?!兑?guī)定》明確了在新形勢下中藥注冊管理的方式,特別是中藥注冊分類與上市審批、人用經驗證據的合理應用、中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經典名方中藥復方制劑等方面,明確的工作規(guī)范,也為企業(yè)的研發(fā)、注冊以及未來產品管線的發(fā)展指明了方向。
 
  2月28日,國務院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》(簡稱《方案》),進一步加大“十四五”期間對中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度?!斗桨浮诽岢觯?025年,優(yōu)質高效中醫(yī)藥服務體系加快建設,中醫(yī)藥防病治病水平明顯提升。中西醫(yī)結合服務能力顯著增強,中醫(yī)藥科技創(chuàng)新能力顯著提高,中藥質量不斷提升,中醫(yī)藥國際影響力進一步提升,符合中醫(yī)藥特點的體制機制和政策體系不斷完善,中醫(yī)藥振興發(fā)展取得明顯進展,中醫(yī)藥成為全面推進健康中國建設的重要支撐。
 
  3月5日,十四屆全國人大一次會議在北京開幕,政府工作報告提到,過去五年,提升醫(yī)療衛(wèi)生服務能力,促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展、惠及民生;對今年政府工作的建議,報告提出,保障基本民生和發(fā)展社會事業(yè),實施中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程。
 
  3月15日,中央財政支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展示范試點項目申報工作啟動,主要聚焦四個方面:一是加快促進中醫(yī)藥技術傳承創(chuàng)新;二是加快促進中醫(yī)藥人才發(fā)展;三是加快促進中醫(yī)藥服務模式創(chuàng)新發(fā)展;四是加快促進中醫(yī)藥管理體系創(chuàng)新。中央財政補助最高2億元/項目,主要用于支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
 
  近年來中國三大終端六大市場中成藥銷售情況(單位:億元)
 
  數據顯示,在疫情之前,中成藥在中國三大終端六大市場銷售額接近4000億元,2020年受疫情沖擊,銷售額大幅下滑,2021年開始回溫。從細分終端看,院內市場(公立醫(yī)院+公立基層醫(yī)療)為中成藥“主戰(zhàn)場”,但占比呈逐年下滑態(tài)勢。
 
  近年來,隨著系列利好政策出臺,中成藥行業(yè)活力不斷被激發(fā)。同時,在醫(yī)??刭M,集采等相關政策影響后,中成藥行業(yè)也面臨著挑戰(zhàn)。不過,這些挑戰(zhàn)對中成藥現(xiàn)代化、開辟新發(fā)展路徑的中藥企業(yè)來說也是一次機遇。隨著人口老齡化,以及消費升級,消費者對養(yǎng)生觀念的日益重視,對行業(yè)整體而言,市場機會的增量空間仍在持續(xù)擴大,龍頭企業(yè)或持續(xù)受益。